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瑞银:敏实集团电板壳体业务胜预期 升筹画价至31.5港元

发布日期:2025-07-02 05:12    点击次数:107

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  瑞银发布研报称,基于折现现款流模子(加权平均本钱成本保管11%不变),升敏实集团(00425)筹画价至31.5港元,正本筹画价为30.5港元,评级“买入”。瑞银又指,由于敏实集团电板壳体业务发展优于预期,将其2025至2027年盈利预测上调2%至4%。

  瑞银称受欧洲电动车销售强劲鼓舞,敏实集团本年首五个月电板壳体收入同比增长约50%,毛利率同比进步至约22%;合座收入同比增长约13%,净利润同比增长约20%,情况令东谈主饱读励。此外,集团已获取多款小米汽车型号订单,瞻望小米车型的CPV(客户产物价值)将增多,本年前五个月欠债比率及债务结构得到优化。

  评释说起,敏实集团凭借在汽车塑料零件及智能外不雅领域的时期上风,正在修复三类东谈主形机器东谈主产物:1)机体结构件及要道拼装;2)智能皮肤/面罩;3)无线充电。公司主要向中国东谈主形机器东谈主制造商提供样品产物,并筹画加强与国外制造商的相易。关于eVTOL(电动垂直起降遨游器),公司主要涉足机体结构件及旋翼,瞻望2025年第三季度有望获取订单。

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包袱裁剪:史丽君



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