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　　摩根士丹利发布研报称，华润置地（01109）将捏续转型，改善收益组统一可能加多派息，近期股价跑赢大市属估值重评的首个阶段；予目的价38.8港元及“增捏”评级，重申为内房行业首选。 该行料是次剥离属该股另一短期催化剂。

　　华润置地旗下中原华润贸易REIT（180601.SZ）日前公布将从母企购入3个非中枢市集。假定收益率为4%，该行估算该物业的潜在剥离价值将比其账面价值高26%。加上早前剥离的昆山万象汇市集，集团财富剥离的速率将快过惩处层预期的每年2至3项，强化了该行对集团昔日数季加速业务转型的见地。

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包袱剪辑：史丽君